Société de gestion - foncier forestier et agricole
Vatel Capital
Vatel Capital est une société de gestion indépendante agréée par l'AMF, spécialisée dans le foncier réel français : la forêt avec ses Groupements Forestiers d'Investissement, et la terre agricole avec la SC Terres Invest.
Avec près de 500 M€ d'actifs sous gestion, plus de 2 000 hectares de forêts exploitées et un partenariat étroit avec Forestry Club de France (100 000 ha gérés, 55 collaborateurs), la maison couvre deux classes d'actifs réels complémentaires. Le GFI Vatel II, agréé AMF en juillet 2024, apporte la réduction d'IR de 18 %, l'exonération IFI totale et l'abattement succession de 75 %. La SC Terres Invest donne accès au foncier agricole français en assurance-vie, PER et contrat de capitalisation.
Forêt et terre agricole
Classes d'actifs
2 000+
Hectares sous gestion
PEFC
Certification
1 000 €
Ticket d'entrée
18 %
Réduction IR (GFI)
70 à 90 %
Foncier agricole (SC)
Une double expertise du foncier forestier et agricole
Vatel Capital se distingue par son approche « capital naturel », alliant performance financière et impact environnemental. Côté forêt, chaque massif est sélectionné pour son potentiel de valorisation à long terme et bénéficie de l'expertise sylvicole de Forestry Club de France.
Côté agriculture, la SC Terres Invest porte des parcelles de 50 à 200 hectares louées à de jeunes exploitants via des baux ruraux de 18 ans minimum. Les deux moteurs sont proches : un actif tangible peu corrélé aux marchés financiers, une revalorisation du foncier expertisée chaque année et des revenus d'exploitation réguliers (coupes de bois d'un côté, fermages de l'autre). Cette complémentarité permet de construire une allocation en actifs réels sur mesure, en compte-titres comme en enveloppe assurantielle.
- Réduction d'IR de 18 % du montant investi (Art. 199 Terdecies 0-A du CGI)
- Exonération IFI totale (100 %) sous condition de détention < 10 %
- Abattement de 75 % sur les droits de succession sans limite de montant
- Partenariat étroit avec Forestry Club de France (100 000 ha gérés)
- Gestion forestière certifiée PEFC, engagement biodiversité
- Diversification géographique : Bretagne, Bourgogne, Auvergne, Meuse, Savoie
- Foncier agricole français accessible en assurance-vie, PER et capitalisation (SC Terres Invest)
- Baux ruraux long terme (18 ans minimum) au service de l'installation des jeunes agriculteurs
À partir de
1 000 €
Régions forestières
Bretagne
Épicéas de Sitka, pins maritimes
Bourgogne
Chêne, hêtre, douglas
Auvergne
Douglas, sapins, épicéas
Meuse
Chêne sessile, hêtre
Savoie
Épicéa, sapin pectiné
Avantages fiscaux du GFI Vatel II
18 % - Réduction d'IR
Réduction de 18 % de l'IR, dans la limite de 50 000 € (personne seule) ou 100 000 € (couple).
100 % - Exonération IFI
Sortie totale du patrimoine taxable à l'IFI sous condition de détention inférieure à 10 %.
75 % - Droits de succession
Abattement de 75 % sans limite de montant, sous condition de gestion durable (certificat Monichon).
La réglementation fiscale est susceptible d'évoluer. Les avantages dépendent de la situation individuelle de chaque contribuable.
Edouard Binet
Mot du gérant
« Vatel Capital est un acteur sérieux et expérimenté du foncier réel. Le GFI Vatel II, lancé en 2024, offre un véhicule forestier neuf et bien structuré, adossé à l'expertise de Forestry Club de France. La SC Terres Invest complète l'offre côté terres agricoles, avec un accès inédit au foncier agricole français en assurance-vie et en PER. Pouvoir combiner forêt et agriculture chez une même société de gestion est un vrai atout pour construire une poche d'actifs tangibles diversifiée. »
Revenus récurrents
Vente de bois issu de la croissance biologique naturelle des forêts, avec des massifs aux maturités complémentaires générant du chiffre d'affaires sur plusieurs années.
Diversification des risques
La gestion de plusieurs forêts au sein d'un même GFI permet de limiter les risques et aléas naturels, contrairement à l'investissement direct dans une seule forêt.
Gestion durable PEFC
Les forêts sont gérées selon les normes PEFC, avec un engagement à préserver la biodiversité de la faune et de la flore et la résistance des écosystèmes locaux.
Solutions de Vatel Capital
GFI Vatel II
Forêts diversifiées en France (Bretagne, Bourgogne, Auvergne, Meuse, Savoie)
Vatel Capital
Prix par part200 €
Capital total15,12 M€ de capital maximum
Surface2 000+ ha gérés par le groupe
Rendement estimé
Variable
Rémunération
Revenus de coupes de bois et valorisation foncière
Agrément AMF 24-01 - 18 % IR - 100 % exo. IFI - 75 % succession
Voir la ficheSC Terres Invest
Terres agricoles françaises
Vatel Capital
Prix par partDès 1 000 €
Capital total70 à 90 % investis en foncier agricole
SurfaceParcelles de 50 à 200 ha
Rendement estimé
Fermages + revalorisation du foncier
Rémunération
Fermages de baux ruraux long terme (18 ans minimum)
Unité de compte AV, PER et capitalisation - SFDR 9, SRI 2
Voir la ficheRisques
Tout investissement présente des risques qu'il convient de connaître avant de souscrire.
Risque de perte en capital - pas de garantie ni de protection du capital investi
Risque de liquidité - la revente dépend des souscriptions en face, non garantie
Risque climatique - tempêtes, sécheresse, gel, incendies, dégâts phytosanitaires
Risque lié au marché du bois - évolution des prix à la hausse ou à la baisse
Risque d'endettement - le GFI peut emprunter jusqu'à 20 % de sa valeur
Risque fiscal - la réglementation fiscale est susceptible d'évoluer
Bon à savoir
Le GFI Vatel II offre une réduction d'IR de 18 % (et non 25 % comme les GFI éligibles au dispositif DEFI Forêt classique). En revanche, l'exonération IFI est totale (100 %) et l'abattement succession de 75 % est sans limite de montant - un avantage unique par rapport à d'autres véhicules patrimoniaux. La période de blocage est de 6 ans, avec un horizon de placement recommandé de 10 ans.
Edouard Binet, expert en placements Terroir
Téléchargements
Documents GFI Vatel II
Consultez la documentation officielle du GFI Vatel II avant toute décision d'investissement.
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Avertissement AMF : L'investissement dans des groupements fonciers (GFV, GFI, GFA) ou dans tout produit de placement comporte des risques, notamment de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
La liquidité de ces placements n'est pas garantie : la revente des parts dépend de l'existence d'une contrepartie et peut s'avérer difficile. Il est recommandé de n'investir que des sommes dont vous n'avez pas besoin à court terme.
Avant tout investissement, nous vous invitons à consulter les documents d'information réglementaires (DIC, note d'information, statuts) et à vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine.